HDBank muốn huy động 11.500 tỷ đồng qua phát hành trái phiếu

Theo đó, HĐQT HDBank chấp thuận chủ trương phát hành trái phiếu HDBank năm 2021 qua 2 lần. Lần 1 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 1.500 tỷ đồng và lần 2 tối đa 10.000 tỷ đồng.

Kết thúc quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của HDBank đạt trên 2.100 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng mẹ vượt 1.800 tỷ đồng, tăng tới 88% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, HDBank lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 7.281 tỷ đồng, tăng 25% so với năm ngoái. Tổng tài sản dự kiến tăng 25% đạt 399.320 tỷ đồng; dư nợ tín dụng tăng 26% đạt 236.758 tỷ đồng; tổng huy động vốn tăng 25% đạt 359.851 tỷ đồng.

Năm 2021, HDBank cũng có kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 4.000 tỷ đồng lên 20.110 tỷ đồng thông qua phát hành hơn 400 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương đương tỷ lệ 25%.

Trong năm 2020, HDBank đã phát hành thành công 160 triệu USD (tương đương 3.680 tỷ đồng) trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế để bổ sung vốn cấp 2 theo hình thức chào bán riêng lẻ, với kỳ hạn là 5 năm 1 ngày, với lãi suất cố định là 4,5%/năm.